01 Два пути (?-Н.Некрасов)
02 Мне приснилось (Е.Леонов)
03 Поезд (Е.Леонов)
04 За плечами (Кто-то тихо плачет)(Н.Васильев)
05 Неудачник (Твое несчастье)(Е.Леонов-В.Шефнер)
06 Будь моей судьбой (Будь моей зимой)(Е.Леонов)
07 Как быть тогда
08 Время есть
09 Он и она (Клава)(Е.Леонов)
10 Что нужно человеку в полночь (Е.Леонов-Г.Горбовский)
11 Рок-н-ролл (Мячик)(Е.Леонов)
12 Нрав у людей такой
13 Гимн кочевников (Е.Леонов)
14 Военные игрушки
15 Налеги печали
16 Еще вчера (А.Котов)
17 Книга обид (Е.Леонов-В.Шефнер)